用戶在策劃推進CRM系統戰略時，需要宏觀地考慮目前的業務和管理流程情況，并定制某些方案來對其進行優化，Gartner公司的某位高管認為：企業部署實施CRM項目的最大失敗問題就是沒有任何目標與計劃，而且在實施CRM項目的過程中企業不應該考慮多太有關技術方面的因素，要把主要的精力集中在公司的精力流程方面。

在設計CRM客戶關系管理系統之前要把自己的需求弄明白并且要考慮到如果出現問題應該怎么樣去調整，CRM項目的失敗有很多種因素，所以企業必需要確保任何一個步驟都不要出錯，其中人員，流程，策略是導致問題出現的主要因素，在推進CRM戰略時，必然要先對公司的業務流程先進行完善改進，然后再去設計CRM流程，如果直接把原來的業務流程硬搬上去，只會讓失敗的機率變得更高。

實施CRM項目的主要困難在于，怎么樣正確地開發業務和技術流程來滿足企業的預期目標，為了達到這個目標企業需要策劃一個操作步驟和完成周期，當企業的每個流程都分析后，操作團隊也能夠輕松地把每個項目任務都按規定的時間完成，相對于沒有任何實施計劃的項目來說，效率方面有著天與地的差距。

既然實施CRM項目需要一個優秀的戰略以及新的技術結構，那么企業策劃好沒個策劃的不同組成部分，對于這些不同的組成部分，根據公司的需求程度的大小，優先排出幾個項目的實施順序，有些項目可以不用實施，具體的操作和實施步驟可以在策劃好系統戰略之后組建一個專門的實施項目團隊來規劃路線圖。