CRM系統(tǒng)的實(shí)施涉及到用戶企業(yè)、CRM廠商和咨詢公司等多方面的人員，不同的人員占據(jù)著不同的利益角度，在實(shí)現(xiàn)當(dāng)中，它們利用各自角度的觀點(diǎn)來對CRM系統(tǒng)以及CRM項目的實(shí)施作出各種評論，而這些看法對于用戶來說也并不是完全沒有用處，可以在實(shí)踐當(dāng)中用于思維方面的參考。

不同的企業(yè)對于CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)有著不同的看法，這是因為他們的業(yè)務(wù)角度和需求不同所導(dǎo)致的，但不管有多少不同的地方，只需要它們想追求項目方面的實(shí)施成功就必需遵循一些重要的環(huán)節(jié)如：確立實(shí)施目標(biāo)，組建項目團(tuán)隊，選購合適的CRM管理系統(tǒng)，組織操作隊伍等，調(diào)整業(yè)務(wù)流程等。

而于CRM軟件廠商而言，開發(fā)CRM系統(tǒng)的步驟也是不同的，就拿簡信CRM廠商來說，開發(fā)CRM系統(tǒng)的第一步是對企業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)架進(jìn)行全面的分析，了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和運(yùn)作模式，找出每個部門的重要關(guān)鍵點(diǎn)并挖掘潛在的問題；其次是對CRM管理系統(tǒng)流程的設(shè)計。

在設(shè)計CRM客戶關(guān)系管理軟件功能流程的過程中導(dǎo)入企業(yè)發(fā)展文化理念，理念的培訓(xùn)是重要的CRM項目實(shí)施步驟，客戶中心理念是幫助企業(yè)以產(chǎn)品為發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到客戶身上核心引導(dǎo)思想，想要運(yùn)用好CRM系統(tǒng)就必需先從理念上有著全面的認(rèn)識。

業(yè)務(wù)流程與操作理念導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)的設(shè)計當(dāng)中后，接下來的工作就是固化這些流程，這個需要在原有的工作流程上進(jìn)行優(yōu)化才行，并制定出基于CRM管理系統(tǒng)理論的科學(xué)的工作流程。