CRM在長期的運用過程中是需要對其進行升級維護的， 但是很多用戶都不以為然，實際當中這種情況要比想象的還要多，不管是大企業機構還是中小公司用戶，基本上很少主動去提出升級CRM軟件，他們并沒有意識到如果長時間不對軟件進行更新升級，時間長不僅效率達不到要求，安全方面也會存在問題，因此升級和維護工作是必不可少的。

當然，也不能是隨便升級而是要有完整的計劃，要根據企業實際的需求來針對性地完善，安全方面升級能夠保證CRM客戶管理系統長時間穩定的運行，功能方面的升級則可以確保操作效率的提升，光是從這兩點出發就應該發現這是非常重要的，維護工作主要分為三個級別，分別是一級流程修改；二級功能完善；三級技術問題。

每個級別的都有多方面的事項，基本的操作涉及到自定義操作，界面流程，處理流程等，而功能完善的方面就技術相關聯了，涉及到的事項也多，沒有用的功能將要刪除，有新的需求要二次開發，數據處理能力的提高，以及安全方面的加強，防止數據丟失或者在操作的過程中出現各種漏洞等。

聽起來CRM系統的維護工作比較繁瑣，但是目前大多數CRM廠商都會提供售后技術服務功能，只要沒有涉及到二次開發工作，安全和數據方面的維護都是免費進行提供的，這對目前的用戶來說是個不錯的服務，可以省去不少的麻煩和費用，需要對數據庫進行升級時，只需要向CRM廠商提出需求就可以了。

CRM客戶關系管理系統的功能升級涉及到了再次開發，這樣的話就會產生開發費用，不過好在簡信軟件對于老客戶的二次開發服務是有很大的的價格優惠的，老的軟件時期過長難免會要不上公司的需求，所以二次開發如果能得到相對優惠的價格也是個非常不錯的升級方案。