隨著客戶的增多和客戶忠誠度的降低，越來越多的企業(yè)開始意識到客戶管理的重要性，開始借助信息化的手段來幫助自己，而CRM成為了他們的首選。但是，很多企業(yè)在部署CRM的時候都會有很多問題,CRM到底有什么功能呢？它又是怎樣幫助企業(yè)開發(fā)客戶的呢？

現(xiàn)在，就以簡信CRM為例，介紹一下CRM常用的功能：

1、銷售管理：

（1）商機管理

銷售人員在與客戶交流的過程中，對于有需求意向的商機信息（可能會帶來利潤的機會）進行記錄上報，幫助自己管理和整理商機信息；管理者可通過終端查看商機情況，及時掌握商機信息。

（2）客戶管理

對客戶資料的管理包括：客戶的基本資料（如姓名、性別、職業(yè)等）和客戶的動態(tài)資料（咨詢記錄、購買記錄、售后記錄等）的管理，這些資料都可以根據(jù)情況進行更改和補充，隨時隨地更新客戶的信息，保證對客戶了解的全面性，從而更好地促進成交。

（3）企業(yè)通訊錄

     企業(yè)通訊錄在系統(tǒng)之中保存，只要打開手機終端，就可以在系統(tǒng)中完成撥號，不用擔心通訊錄丟失，也不同擔心通訊錄不全。只要有需要，就能隨時隨地聯(lián)系到相應的負責人。

    （4）銷售數(shù)據(jù)分析

簡信CRM的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)包含了員工線索數(shù)據(jù)分析、員工客戶分析、員工商機分析、銷售漏斗分析、商機趨勢分析、員工的溝通日志/電話記錄分析等，企業(yè)還可以根據(jù)自己的需要自定義需要分析的數(shù)據(jù)。

篩選需要統(tǒng)計分析的關(guān)鍵字，系統(tǒng)自動從多個維度、多個方面對數(shù)據(jù)進行分析，管理人員可以從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果得出企業(yè)的經(jīng)營狀況以及主要客戶的特征，進而對企業(yè)下一步的規(guī)劃作出調(diào)整。

2、移動辦公：

（1）工作日志

 通過簡信CRM的辦公系統(tǒng)，員工每天都可以自發(fā)地添加工作日志，更好地梳理自己的工作，無需領(lǐng)導進行催促。銷售人員也可以自發(fā)地添加客戶溝通日志，顯示客戶的溝通狀況，便于對顧客進行跟進。

而領(lǐng)導在后臺可以隨時隨地查看員工的日志，了解其工作開展的狀況。無需頻繁召開各種會議，也無需向員工所要各種報表。

（2）考勤簽到

簡信CRM采用考勤和定位簽到兩種模式。內(nèi)勤人員可以使用考勤簽到，只要進入考勤范圍就可以進行上下班的打卡，企業(yè)無需再安裝固定的打卡機。外勤人員使用定位簽到，通過定位、現(xiàn)場拍照、添加拜訪對象等完成數(shù)據(jù)的記錄。簽到管理可以幫助企業(yè)量化員工工作內(nèi)容，記錄員工考勤、客戶拜訪以及數(shù)據(jù)采集等指標。

（3）審批管理

簡信CRM的審批管理系統(tǒng)包含普通審批、請假單、報銷單、差旅單、出差申請和借款申請等，企業(yè)可根據(jù)自身的需要自定義審批流程或者使用固定審批流程。

員工直接在CRM系統(tǒng)中新建審批，可以自主選擇審批人或者按照設(shè)置的審批流程自動流轉(zhuǎn)到審批人處。領(lǐng)導可以直接在系統(tǒng)中進行審核，無需再會面，節(jié)省時間和精力，并且提高工作效率。

（4）日程和任務(wù)：

簡信CRM設(shè)置日程板塊，日程是工作過程中的安排，可以是有關(guān)產(chǎn)品的，也可以是有關(guān)客戶的，幫助員工合理安排自己的工作。

此外，企業(yè)和員工還可以根據(jù)自身的需要創(chuàng)建任務(wù)列表，在任務(wù)模塊添加任務(wù)，設(shè)置內(nèi)容、開始和結(jié)束的時間，相關(guān)的聯(lián)系人、產(chǎn)品或者商機等。任務(wù)的完成進度可以根據(jù)情況隨時調(diào)整，同時，還可以添加子任務(wù)，修改優(yōu)先級，添加關(guān)注人員以及評論。

（5）通知公告和知識共享

管理人員通過CRM移動終端發(fā)布各種通知公告，可指定發(fā)布范圍；員工通過CRM移動端查看通知公告列表，可顯示通知數(shù)量及詳細內(nèi)容。通知伴隨著消息提醒，即時到達，即時查看，不錯過任何重要決定。

此外，簡信CRM設(shè)置了知識共享板塊，各部門可以根據(jù)自身的需要上傳相應的資料，員工可以在自己的權(quán)限范圍內(nèi)查看相應的知識類別。企業(yè)也可以將公司介紹、公司培訓資料、公司產(chǎn)品介紹等相關(guān)資料上傳至知識庫，避免員工之間相互索要資料的麻煩，也可以促進員工的成長。

3、財務(wù)及合同管理

（1）CRM幫助企業(yè)全面監(jiān)控合同簽署及錄入。企業(yè)可以在CRM 系統(tǒng)中新建合同，然后填寫相關(guān)信息，如合同編號、客戶名稱、生效時間等，點擊保存即創(chuàng)建成功。如果沒有收款，還可以根據(jù)需求添加回款單，設(shè)置應收款金額和收款時間。并且，合同的審核也可以直接在CRM系統(tǒng)中完成，無需和審批人會面，節(jié)省了雙方的時間，并且提升了工作效率。

（2）企業(yè)在經(jīng)營的過程中總會涉及到一系列的財務(wù)問題，如應收款、應付款等，這些都可以在系統(tǒng)中記錄并上傳相關(guān)憑證，隨時進行進度推進。幫助財務(wù)人員梳理自己的工作，提升效率，減輕財務(wù)人員的工作負擔。

4、產(chǎn)品管理

企業(yè)可以隨時隨地添加和修改產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品的庫存、狀態(tài)、性能和描述等，方便銷售人員順利地開展銷售工作，也方便庫存管理人員調(diào)整庫存，及時補貨。

簡信CRM致力于幫助企業(yè)解決發(fā)展過程中遇到的問題，幫助企業(yè)提升工作效率，優(yōu)化工作流程。它可以在銷售板塊、辦公板塊、合同訂單和財務(wù)管理板塊以及產(chǎn)品管理板塊幫助企業(yè)，把企業(yè)各個部門、各個員工的零散工作梳理成一個整體，讓企業(yè)的工作可以高效有序地運行。可以說，簡信CRM是企業(yè)提升管理和營銷效率的一大利器。

簡信CRM界面美觀、操作簡單，PC端、手機端同步，讓企業(yè)的運行更較高效便捷！