1、投資人管理

簡信CRM通過管理公司同財經界和其他各界進行信息溝通的內容和渠道，以實現相關利益者價值最大化并如期獲得投資者的廣泛認同，規范資本市場運作、實現外部對公司經營約束的激勵機制、實現股東價值最大化和保護投資者利益，以及緩解監管機構壓力等。

2、備案項目管理

對初步篩選的投資對象進一步調研，包括投資對象的核心團隊、商業模式、戰略規劃、擬融資額度等資料，形成完善的、即時更新的投資項目資料庫。

3、跟進項目管理

簡信CRM可以充分管理項目任務的分配、狀態的監控，統一并協調項目相關的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進行。

4、投后項目管理

通過建立簡信CRM數據中心，及時收集投資對象的資產負債指標、現金流量指標、損益指標、財務比例等數據，實時對數據進行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統計和偏差分析報告，從而對投資對象的經營狀況和發展前景做出詳盡的分析，以支持企業采取相應的措施應對。

5、投資業務流程管理

簡信CRM投資項目管理系統可以靈活設置工作流和審批流，對投資業務的立項審批、投資決策、投資執行、對象管控等進行即時監控及數據分析。

6、報表管理

支持所有對象、所有字段的統計分析，生成報表同時自動生成圖表直觀顯示，為募資決策提供有力支撐。