2020年8月20日，簡信crm與青島佐平佑川企業管理有限公司（以下簡稱“佐佑財稅”）達成合作。

佐佑財稅項目需求

佐佑財稅作為服務型公司，其業務流程復雜，是長期粘著的服務模式，需要和客戶建立關系，避免低效的管理模式所付出的額外成本以及可能面臨的風險。以下為佐佑財稅希望通過crm，達成的三個方面：

1、確保高效的執行工作

佐佑財稅業務多樣化，業務與客戶是多對多的關系，容易出現工作紕漏，需要便捷的業務提醒，更好的提升工作效率。

2、全面掌握任務進程

業務人員的客戶跟進情況以及轉化率需要實時掌握，領導才能清晰評估業務員執行效果，做出相應的優化調整。

3、清晰的回款統計

無論是業務員、業務部門領導還是企業管理者，都需要清晰客戶回款情況展示，保證企業的現金流。

簡信CRM解決方案

佐佑財稅面對市場競爭和內部優化管理的需求，需要用信息化手段來提升管理水平，增強競爭力，經過調研，最終選擇簡信crm。簡信crm是國內知名的crm客戶關系管理系統，從以下幾個方面幫助佐佑財稅：

1、銷售通知

通過簡信crm軟件，為每個銷售設定目標，每個銷售員/部門，每天的客戶跟進、新增客戶、最近的銷售動態以及每周、每月客戶數據概況，銷售通知使管理層快速掌握銷售部門員工作進展。

2、任務總覽

通過任務模塊可輕松掌握當前任務完成情況，跟進客戶概況，最近溝通客戶、下次提醒回款與跟進客戶通知，一目了然。

3、回款掌控

通過簡信crm輕松掌控公司客戶的回款情況，了解每個合同的已回款金額、未回款金額。回款模塊關聯商機，方便銷售更好回顧客戶從跟進到成交的全過程，讓回款過程更順利。

本次合作，簡信crm將基于自身深厚技術實力和豐富的客戶實踐經驗，助力佐佑財稅落地crm，讓銷售負責人在開展銷售的過程中更方便的管理客戶數據，完成任務，提升業績！