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在實施CRM項目的過程當中，軟件里面所有的功能都不是獨立運用的，而是協同發揮作用的，這也是CRM核心理念，所以企業的業務流程必需具備這樣的協同流程化才能利用CRM軟件來進行實施。
為了改進優化企業當前的所以業務，把所有不具備流程化執行運營的業務都去掉，因此這些項目從某種程度上來講基本上很難給客戶帶來什么體驗和良好的印象，因為客戶只有與商家進行更多時間的接觸才能體會到服務的優良。
因此，從這樣的角度出發，CRM客戶關系管理系統從銷售、報價、訂貨一直到交易完成都要有一個正確順序的流程，操作人員可以通過電腦得到生產、銷售、庫存、訂單、活動的信息，并進行有效率的分析與管理。
再從市場營銷的角度來考慮，CRM系統提供了營銷自動化的流程管理，可以根據市場的反應來策劃出相應的營銷服務流程，可以對整個營銷執行進行預算、跟蹤和分析，提高企業的營銷競爭能力，從而吸引更多的客戶。
優化銷售流程、增長銷售業績、企業數字化管理升級，從現在開始！
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