待CRM系統(tǒng)的部署與培訓(xùn)工作完畢之后，接下來做的就要開始初步投入運(yùn)營，根據(jù)公司的實(shí)際情況不同，以及所策劃項(xiàng)目的復(fù)雜程度，初次投入的時(shí)間與資金成本也是不一樣的，初次實(shí)施CRN項(xiàng)目最重要的就是部門與部門之間需要良好積極的溝通狀態(tài)，了解每個(gè)工作人員的任務(wù)以及安排計(jì)劃，有計(jì)劃的操作可以讓項(xiàng)目進(jìn)展得更加順利，但依然會(huì)面臨時(shí)間緊任務(wù)多的壓力。

在初次實(shí)施CRM項(xiàng)目的過程中還需要注意幾個(gè)重點(diǎn)部分，它們?cè)诓僮鳟?dāng)中可以說是非常關(guān)鍵的步驟，分別是以下這些：

1、數(shù)據(jù)的遷移，將公司重要的客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到CRM軟件當(dāng)中可以降人員的管理精力以及縮小成本，在初次實(shí)施時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移練習(xí)可以提高在后期的遷移準(zhǔn)確性和速度，從整個(gè)過程來講會(huì)包括清理測試數(shù)據(jù)，執(zhí)行遷移，監(jiān)控遷移等工作，在完成之后還要校驗(yàn)數(shù)據(jù)。

2、應(yīng)用安裝，有些CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的附加功能是用戶可以自行安裝的，這也是作為項(xiàng)目實(shí)施的一部分，當(dāng)然要取決于所使用的CRM程序，目前的電子郵件在很多大型企業(yè)當(dāng)中依然是很重要的溝通渠道，因此會(huì)把郵件功能模塊安裝到CRM管理系統(tǒng)當(dāng)中，對(duì)郵件的收發(fā)管理也會(huì)變得更加的方便，當(dāng)然附加應(yīng)用可不止這一個(gè)。

3、項(xiàng)目溝通，在投入運(yùn)營時(shí)，要為每個(gè)人員與部門提供可靠及時(shí)的渠道來幫助他們同時(shí)在線處理操作過程所出現(xiàn)的各種問題，并且這有助于在必要時(shí)得到管理層的關(guān)注，根據(jù)投入運(yùn)營的時(shí)間長短，需要定期更新CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，以及向上級(jí)匯報(bào)當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)如何。

4、部署支持，如果已經(jīng)達(dá)到的投入運(yùn)營的步驟，就說明CRM系統(tǒng)已經(jīng)部署完成，初次實(shí)時(shí)運(yùn)營作為部署工作的一部分管理人員需要多花些時(shí)間來幫助員工解決問題，如果CRM供應(yīng)商也參與到了投入項(xiàng)目中，可以更好的為項(xiàng)目和人員提供技術(shù)與知識(shí)方面的支持。